À l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose : s'il est impossible pour elle et ses compagnons de la battre, le démon n'est pas pour autant sans faille ! De plus, grâce à Edel et à son vieil ami Lernen, Denken a un atout de taille dans sa manche... Le mage détient en effet les souvenirs du puissant sage du chaos... sur les cent dernières