Film Lullaby

Bilbon Sacquet le Hobbit, Gandalf le Magicien et 13 Nains, menés par Thorin Écu-de Chêne, poursuivent leur périple visant à reprendre le Royaume nain d'Erebor. En route, ils rencontrent le polymorphe Beorn, les Araignées géantes de la Forêt Noir, les Elfes Sylvestres conduits par Legola, Tauriel et le Roi Thranduil, ainsi qu'un Homme mystérieux appelé Bard qui les fait entrer clandestinement dans la cité de Lacville. Atteignant enfin la Montagne Solitaire, ils affrontent la plus dangereuse des créatures : Smaug le Dragon.