Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons tombent sur un village en piteux état... L'elfe accepte de débarrasser les habitants des dragons responsables des dégâts contre un sort qui permet de parler à toute vitesse sans s'emmêler les pinceaux ! De son côté, Denken s'est vu attribuer une nouvelle mission par Serie : il doit surveiller et entretenir la barrière qui entoure les Terres