Teito et ses amis continuent leur périple et arrivent à la ville portuaire deNeil, auprès de Lutia, la mère de Capella. Si les retrouvailles entre le fils et samère sont émouvantes, il n'en reste pas moins qu'un danger menace cettedernière. Engagée pour sa ressemblance par Rena, la future héritière del'opulente famille Almarz, Lutia doit se faire passer pour la mère de la jeunefille, et ce, afin de repousser la convoitise de l'entourage jusqu'à ce qu'elleatteigne l'âge légal d'accession à sa fortune. Teito et Frau parviendront-il àprotéger la résidence Almarz et permettre à Capella et Lutia de retrouverle bonheur ?